O planejamento patrimonial é um processo complexo que envolve a análise de diversos fatores, como a situação financeira do cliente, seus objetivos pessoais e familiares, além do cenário econômico. Por isso, é essencial que o atendimento seja humanizado.

Um atendimento centrado no cliente permite que o profissional entenda as necessidades específicas dele e elabore um plano que seja adequado ao seu perfil e objetivos. Isso é fundamental para garantir que o planejamento seja eficaz e atinja os resultados esperados.

A planejadora financeira Karina Valadares, que faz parte da equipe da Rio Wealth Plan, explica que a base do planejamento patrimonial é o entendimento da história do cliente. “É preciso compreender a relação da pessoa com o trabalho, com o patrimônio construído ou que ela desejar erguer e com o legado que ela quer perpetuar para além do econômico quando vai desenhar um planejamento para o futuro”, explica Karina.
 

Cuide da sua saúde financeira 
 

A saúde financeira merece os mesmos cuidados que a saúde física. Quando buscamos um médico, esperamos dele um atendimento humanizado. Certo? Queremos estar diante de um profissional que coloca o paciente no centro do processo, considerando suas necessidades físicas, emocionais e psicológicas.

Um médico comprometido com o bem-estar do paciente ouve as suas preocupações e busca compreender as suas necessidades. E esse tipo de postura faz toda a diferença para a qualidade da assistência, uma vez que contribui para a recuperação do paciente e para a sua satisfação com o tratamento.
 

“Conheça todas as teorias, domine todas técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana”.
 

Essa frase é do médico psiquiatra e psicanalista suíço Carl Jung e foi publicada em 1964. Ela enfatiza a importância da empatia e a compreensão do outro no processo terapêutico. Jung acreditava que o terapeuta deve ser mais do que um mero aplicador de técnicas. 

A reflexão proposta por Jung pode ser aplicada a qualquer relacionamento. Quando nos relacionamos com alguém, é importante conhecermos e compreendermos a sua perspectiva e sermos capazes de nos conectar em um nível pessoal. Só assim podemos construir relacionamentos profundos e significativos.

Portanto, a humanização é um ingrediente indispensável no encontro entre o cliente que deseja investir em um planejamento patrimonial e o profissional responsável por esse planejamento. “No planejamento patrimonial humanizado, a grande diferença é se colocar não só como especialista na técnica, mas como humano que está apto escutar o outro”, reforça Karina Valadares.

E os benefícios são incalculáveis:
 

Maior probabilidade de sucesso: um plano centrado no cliente é adequado às necessidades dele, o que aumenta as chances de sucesso.
 

Melhor relação custo-benefício: um plano personalizado é mais eficaz, o que pode gerar economia de recursos.
 

Maior satisfação do cliente: um atendimento humanizado contribui para a satisfação do cliente, o que aumenta a segurança.
 

É preciso ter em mente também que o processo envolve uma equipe especializada e multidisciplinar, formada por planejadores financeiros, advogados, contadores e economistas. Todos devem conhecer a fundo o perfil do cliente e os seus desejos para que o planejamento esteja alinhado às necessidades da pessoa.

Além disso, o atendimento humanizado também ajuda a construir um relacionamento de confiança entre o cliente e o profissional. Isso é importante porque o planejamento patrimonial é um processo contínuo, que exige a atualização do plano de acordo com as mudanças na vida do cliente.

No mercado, existem diversos profissionais que oferecem serviços de planejamento patrimonial. Na hora de fazer a sua escolha, é importante verificar se ele é qualificado e oferece um atendimento humanizado. Pesquise bem com quem você vai marcar a sua “consulta”.